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人迹罕至的野外,人们突然发觉了一个死于锐器插头的女童尸体,黄警探(黄锦燊 饰)受命负责此案,各种线索迅速汇合,犯人的身份专门快真相大白,原来竟是女童生父林伟(艾飞 饰)亲手用九寸钉杀害了女儿。林伟对罪行供认不讳,但提出自己之因此如此冷血是被人下了落头的缘故。三个月前,林伟随旅行团赴南洋旅游,一心求艳遇的林伟在街上偶遇一位泰国女郎,林伟误会了对方的身份,玩起了感情游戏,轻易付出承诺却无心兑现。结果在两人约定的生活,林伟周围开始发生一系列怪事,先是胸口长出了一团毛发,小女儿的举动也变得怪异,疑心女儿要加害自己的林伟不堪重负,将女儿杀死 犯下重罪的林伟请求黄警探查明真相,因此后者远赴南洋,进入了落头的奇妙领域