巴西里约热内卢的贫民窟，那个地点是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地点。　　阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了那个地点，他见证了那个地点二十多年来被残暴、贪欲、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。尽管从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我爱护的本能却使他一直能平安度日。　　60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是那个地点的“青年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。　　70年，当年“青年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并不人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。　　班尼认识了漂亮的安迪丽卡（Alice Braga 饰），预备归隐，在送不的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。　　现在的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是小孩们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀