小悟空（野泽雅子 饰）踩着跟斗云，穿越千山万水来到武天老师的住处，希望在此接着磨练武功。与之先后到来的，还有精于谄媚之道的小滑头克林。武天老师有意端着架子，声称只有救出魔神城的睡美人才同意收他们为徒。两个小家伙信以为真，正先恐后向魔神城进发，期间克林还为小悟空制造许多的苦恼。历经千辛万苦，他们终于来到了目的地。与此同时，布玛、乐平、普尔和乌龙来寻武天老师玩，得知消息后也赶往魔神城寻寻小悟空，途中却遭到恶魔们的突击，布玛更被看似英俊实则凶残的恶魔城主路西法俘虏。 现在此刻，恶魔们正在进行一项邪恶的打算，小悟空他们能否挽救危机呢？
