前拳击手岛木让次（石原裕次郎 饰）经历了人一辈子的大起大落，现在在某港口经营一家名为“礁石”的饭店。他每天等待遥远巴西的来信，那儿有他的哥哥，让次时刻预备启程奔往那个自由的国度。只是，许多次的闻讯信件最终换来的差不多上“查无此人”的回复。某晚，让次邂逅一名形色慌张的女子，她自称叫早枝子（北原三枝 饰），是某夜总会的歌手，因失守损害了对她欲行不轨的男人而四处隐藏，几欲轻生。让次收留了早枝子，短短几天的相处让他们彼此呼声好感。然而阴云突至，早枝子最终被操纵她的黑帮所带走。与此同时，让次也从这群黑帮处得到哥哥的蛛丝马迹。 为了寻到哥哥的下落，让次卷入了一个巨大的黑色漩涡之中……