40年代,身手不凡的乡下青年邱子洪来到上海滩,途中结识女孩姚小君。他寻到在武馆一起长大的何勇何瑶兄妹。子洪在歌厅遇到上海三大帮派的头子,关心杜老五打败金九华,从此与斧头帮结怨。警察大队长康正宗为铲除三大帮派,当上局长,挑起了帮派争斗。子洪跟朋友们被搅入纷争之中。三大帮派被消灭,何勇何瑶等也相继死去。康接任了局长职务。子洪现在才明白,想要称霸上海滩的是康正宗。一阵乱枪响过,子洪倒在血泊中。