这是香港七十年代的文艺片。片中的主角小杂种(宗华 饰)从小确实是一名弃婴,幸好得到隐居山林的隐士收养,小杂种才总算长大成人。长大后的小杂种对自己的身世专门好奇,因此决心下山探寻自己的身世之谜。路上,小杂种与乞丐女小乙(李丽丽 饰)相识,两人专门快结为了好友,小乙和小杂种一起上路了。尽管他们与纨绔子弟顾英豪(刘丹 饰)结怨而处处受到刁难,但他们依旧终于寻到了小杂种身世之谜的线索。当最后小杂种从妓院的老鸨口中得知自己的身世时,现实原来如此残酷。