在贵州黔东南奇妙潮湿的亚热带乡土，大雾布满的凯里县城诊所里，两个大夫心事重重活得像幽灵。陈升为了母亲的遗愿，踏上火车寻寻弟弟抛弃的小孩；而另一位孤独的老女的托他带一张照片、一件衬衫、一盒磁带给病重的旧情人。去镇远县城的路上，陈升（陈永忠饰）来到一个叫荡麦的地点，那儿的时刻不是线性的，人们的生活相互补充和消解。他大概经历了过去、现在和以后，重新思索了自己的生活。最终，陈升到了镇远，只是用望远镜远远地看了小孩。把老女的的信物给了她旧情人的亲小孩。一个人再次踏上火车。分不清那个世界是我的经历，依旧我是这世界的一个浮想……
