1928年美国洛杉矶，在电话局接线台工作的克莉斯汀?柯林斯（AngelinaJolie安吉莉娜?朱丽饰）独自抚养亲小孩沃特（GattlinGriffith加特林?格里菲斯饰），母子的生活简单而幸福。然而她们的生活专门快被打乱，某天当克莉斯汀下班后，发觉亲小孩不见踪影。在公众的舆论压力下，腐败的洛杉矶警方于5个月后寻回沃特，但克莉斯汀发觉这并非自己的亲生亲小孩。她三番五次要求警方澄清事实，帮其寻寻真正的沃特，却一次次受到阻止和指责，甚至以阻碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫?布里格拉伯（JohnMalkovich约翰?马尔科维奇饰），为了那个悲伤女的的不幸遭遇奔跑呼告。另一方面，探员莱斯特（MichaelKelly饰）在侦办一件偷渡案时，无意中发觉了一起重大的连环儿童杀人案。青年沃特的失踪案大概渐露眉目……