Y.是一位40多岁的以色列导演,他来到沙漠尽头的一个偏远村庄,想要展示他的一部电影。在那儿,他遇到了文化部官员Yahalom,并发觉自己正在打两场失败的战斗:一场是反对他的国家关于自由的消亡,另一场则是抵抗他母亲的死亡。