近以后，奇妙症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。缘故不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，躯体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，不管她被转到多远的收容所，他都带着青春期的亲小孩艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发觉躯体也出现了难以启齿的变化⋯⋯
