接续着第一季的故事,在舞会结束后的停车场,被棒球突击的Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰)却夜夜守候。最终Justin苏醒了,却不记得那晚发生的事。通过一番波折和努力,Brian让Justin克服了心理障碍,且重新拿起了画笔,自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣,让Justin慢慢远离了Brian,进入到新的关系中。 这一边,告不了David的Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰)不忍受之前工作的同事奚落,开了漫画店,也因此邂逅了大学老师Ben(罗伯特•甘特 Robert Gant 饰);Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)因为上班时看色情影片被逮住,通过低潮期的他因此开办了色情网站;替Ted网站做模特的Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰)因此在网络上爆红,有了许多的支持者,其中不乏大亨……